目次
見積書一覧とは
「見積書一覧」は、顧客に提出した見積書の情報をすべて一元管理する機能です。過去の見積履歴の参照から現在進行中の見積の状況確認まで、営業活動に必要な情報をまとめて把握できます。
主な機能
見積書の一覧表示
作成した全見積書をテーブル形式で表示します。見積番号・顧客名・見積金額・提出日・有効期限・ステータスなどを一覧で確認できます。
ステータスによる色分け表示
「承認済み」「確認中」「失注」など、見積のステータスに応じてカラーコーディングされます。どの見積が対応中かを視覚的に把握できます。
見積書の検索・絞り込み
期間・顧客名・ステータスで絞り込み検索が可能。大量の見積書の中から必要な情報を素早く見つけられます。
こんな企業におすすめ
- 見積提出後のフォローアップが不十分で、失注が多い企業
- 見積の承認率・受注転換率を分析したい企業
- 複数の営業担当が提出した見積を一括管理したい企業
見積書一覧の活用で、商談の勝率を上げるための分析と行動改善が可能になります。
※ 掲載している機能や画面は、導入企業様の業務内容に合わせてカスタマイズされた事例を含みます。Blue Suiteは、お客様ごとの運用やご要望に応じて、必要な機能の調整・追加にも柔軟に対応しています。
※ この記事は生成AI（Claude by Anthropic）を利用して作成されています。
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